آخر الأخبار
الرئيسية / بنوك / التجاري الدولي يُشارك في إصدار سندات توريق بـ4.3 مليار جنيه لصالح “كابيتال للتوريق” 

التجاري الدولي يُشارك في إصدار سندات توريق بـ4.3 مليار جنيه لصالح “كابيتال للتوريق” 

التجاري الدولي يُشارك في إصدار سندات توريق بـ4.3 مليار جنيه لصالح “كابيتال للتوريق” 
شارك البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، بالتعاون مع شركة “جي بي” للتأجير التمويلي في الإصدار الخامس لسندات توريق لصالح شركة “كابيتال للتوريق”، كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن للتغطية، وذلك بالاشتراك مع بنكي القاهرة وقناة السويس، بينما قام بنك أبوظبي التجاري  بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.65 مليار جنيه، تم إصدارها على شريحة واحدة.
وحازت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني”A+”، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حمّلة السندات.
 وفي هذا السياق، تولّى “التجاري الدولي” بجانب البنك العربي الإفريقي، وبنك القاهرة مجتمعين دور المستشار المالي ومدير إصدار وضامن تغطية في الإصدار السادس لسندات التوريق، بالاشتراك مع الأهلى الكويتي، بينما قام “أبو ظبي الوطني” بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليار جنيه، تم إصدارها على 4 شرائح مختلفة في؛ الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات المصدرة أيضًا على تصنيف ائتماني “A” “A+” “AA” “AA+” للأربع شرائح على التوالي. وتأتي هذه الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية  18 مليار جنيه على ثلاث سنوات، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب  شريف منصور دبوس بدور مراقب حسابات الإصدار.
وأكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي انه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في صدارة البنوك المصرية في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة ” جى بى ” للتأجير التمويلى نظرا لهدفنا في النهوض بتلك الأسواق، مما يساهم في التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي. وقد قام البنك التجاري الدولي بإتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021 بقيمة تتعدي ال 7 مليار جنيه.
x

‎قد يُعجبك أيضاً

خلال إجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب .. علاء فاروق : البنك الزراعي المصري يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية عالية الفائدة للعملاء المنتظمين في السداد

خلال إجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب .. علاء فاروق : البنك الزراعي المصري يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية عالية الفائدة للعملاء المنتظمين في السداد البنك يضع كافة إمكانياته للدخول في شراكات مع المستثمرين الجادين في مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني الحصول على ...

إنجازات غير مسبوقة للبنك الزراعي المصري لدعم جهود التنمية في محافظات الصعيد

إنجازات غير مسبوقة للبنك الزراعي المصري لدعم جهود التنمية في محافظات الصعيد الأستاذ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري: • 14.2 مليار جنيه حجم محفظة القروض بمحافظات الصعيد في 30 نوفمبر الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 50 % عن العام السابق. ...

البنك الأهلي المصري يعلن خططه الاستراتيجية للعام 2022

امتدادا لإنجازاته المتحققة خلال عام 2021.. البنك الأهلي المصري يعلن خططه الاستراتيجية للعام 2022 أعلن البنك الأهلي المصري عن اهم ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، والتي وضعها استكمالا لما حققه العاملون بالبنك من انجازات خلال عام 2021 في مختلف مجالات العمل ...